Sales Cloud / Data Cloud 導入
標準機能を最大限に活用し、最短距離で業務に載せます。「入れたが使われない」を避けるため、業務設計を先に固めてから構築に入ります。
提供内容
- 商談・活動・予実のプロセス設計
- ロール／プロファイル・共有ルールの権限設計
- レポート／ダッシュボードによる可視化
- 顧客データの統合とデータ基盤の整備
- AppExchange の選定・導入
こんな課題に
ライセンスは買ったが現場に浸透していない／管理がスプレッドシートに戻ってしまう
Salesforce Development
Salesforce受託開発
導入・カスタム開発から、生成AIによる運用自動化と現場定着までを一気通貫で支援します。
メンバー全員が大手コンサルティングファーム／SIer出身で、数百人月規模の受託開発の経験があります。そこにAI駆動開発を掛け合わせ、高品質と低コストを両立します。導入して終わりではなく、現場で使われる状態になるまで責任を持ちます。
※ Salesforce および各製品名は、salesforce.com, inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Apex / LWC 開発
標準機能の限界を超える業務要件を、保守性を保った実装で解決します。将来の運用と改修を前提に、設計から関与します。
提供内容
- Apexによるビジネスロジック実装
- LWCによる業務特化UIの構築
- テストクラス・CI／CDを含む開発体制
- 既存カスタマイズの技術的負債の解消
こんな課題に
標準機能では要件が満たせない／既存のカスタマイズが保守できなくなっている
基幹システム連携
会計・販売管理・自社システムとのAPI連携とデータ同期を設計します。どのデータをマスタとするかの整理から入ります。
提供内容
- マスタデータ管理の方針設計
- REST API・ミドルウェアによる連携実装
- バッチ／リアルタイム同期の設計
- エラー時のリカバリ運用の設計
こんな課題に
システム間でデータが二重管理になっている／手作業の転記が残っている
Agentforce・生成AI活用
Agentforce と Claude を業務フローそのものに組み込み、入力・要約・起票を自動化します。人が入力する前提を、できるだけ減らします。
提供内容
- ユースケースの選定と効果試算
- Agentforce のトピック／アクション設計と実装
- 商談メモ・議事録からの自動起票
- 外部AIとSalesforceのセキュアな連携設計
こんな課題に
営業がSFAに入力してくれず、データが溜まらない
業務設計・定着化支援（FDE型）
現行業務とデータの流れを可視化し、システムに載せる範囲と載せない範囲を切り分けます。リリース後は現場のフィードバックと実装を短スパンで往復させ、使われる状態まで持っていきます。
提供内容
- 現行業務・データフローの可視化
- システム化範囲の切り分けと優先順位づけ
- 短サイクルでの改修・リリース
- 社内推進担当者の育成
こんな課題に
導入したツールが現場で使われないまま放置されている
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